Задачи - представляет собой список задач по сотрудникам (пользователям) компании, которые находятся в действии, а также предоставляет возможность ставить определенные задачи сотруднику (пользователю) в рамках своей компании. Для того, чтобы перейти в раздел "Задачи" необходимо в основном меню выбрать соответствующую вкладку и кликнуть на нее мышкой либо выбрать в подразделе CRM во вкладке "Главная"
При этом открывается новая вкладка "Задачи"
При этом можно отфильтровать задачи с помощью следубщих параметров:
Фильтры
Моя роль - поиск задач, в которых участвует сотрудник с определенной ролью:
Не указан
Делаю
Помогаю
Поручил
Наблюдаю
Статус - поиск задач с определенным статусом:
Не запущено, в работе - отображается по умолчанию
Все
Не запущено
В работе
Завершен
Отложено
Сотрудники:
Постановщик - поиск задач по сотрудникам, которые создали задачу
Сотрудник - поиск задач по сотрудникам, которые участвуют в задаче
Дата:
Создания - поиск задач по датам их создания; при этом дату можно вводить вручную либо с помощью календаря
Запуска - поиск задач по датам их запуска; при этом дату можно вводить вручную либо с помощью календаря
Завершения - поиск задач по датам их завершения; при этом дату можно вводить вручную либо с помощью календаря
Дополнительно с помощью правой кнопки мышки можно добавить новую задачу
При этом открывается окно для внесения параметров новой задачи
После заполнения всех необходимых параметров новой задачи необходимо нажать кнопку "Сохранить" для сохранения данной задачи
При создании новой задачи для ее запуска в работу необходимо нажать на кнопку "Запустить", для завершения задачи необходимо нажать на кнопку "Завершить". Дополнительно созданную задачу можно редактировать, а также писать комментарии и прикладывать вложения
Дополнительно в данном разделе можно создавать шаблоны задач. Для этого необходимо выбрать пункт "Шаблоны задач"
При этом открывается вкладка "Шаблоны задач" с перечнем шаблонов задач, которые были созданы
Для создания нового шаблона необходимо кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать "Добавить"
При этом открывается окно "Правка шаблона задачи"
В данном окне необходимо заполнить следубщие параметры:
Общие данные
Ответственный
Постановщик
Соисполнитель
Наблюдатель
Крайний срок после создания
Описание задачи
Расписание
Доступ
После заполнения всех необходимых параметров нового шаблона необходимо нажать кнопку "Сохранить" для сохранения данного шаблона. После сохранения новый шаблон появляется в списке шаблонов
